Le frère et la sœur - Felix Young et la baronne Eugenia Munster - viennent pour la première fois de leur vie dans le pays natal de leur mère en Amérique. Ils ont grandi en Europe, se sentent comme des Européens et attendent avec impatience une rencontre avec la famille Wentworth - oncles, cousins et cousins. Felix a été la première à venir rencontrer des parents, mais seule la cousine cadette Gertrude a été prise - tout le monde est allé à l'église, et elle, malgré la persuasion du prêtre amoureux de sa marque et de sa sœur aînée Charlotte, est restée à la maison. Gertrude le salue gentiment et pose des questions sur sa famille. La mère décédée de Félix et Eugenia s'est convertie au catholicisme et a épousé un homme qui, bien qu'il soit américain, vivait en Europe depuis sa naissance. Des proches n'aimaient pas son mari et ont rompu toutes relations avec elle. Eugene a épousé un prince héritier allemand, mais sa famille veut mettre fin à ce mariage morganatic. Eugene n'a pas encore donné son consentement, alors maintenant la question est ouverte. La tête de Gertrude fait le tour de toutes les histoires et événements, et elle, confuse, représente les parents de Felix qui sont revenus de l'église en tant que prince héritier Silberstadt-Shrekenstein.
De retour chez sa sœur à l'hôtel, Félix parle avec enthousiasme de l'accueil affectueux de ses proches et Eugène se rend immédiatement compte qu'il est tombé amoureux de Gertrude. Felix dit qu'en dehors de Wentworth, il a rencontré leur lointain parent Acton, un gentleman riche, laïque et plein d'esprit qui aimera sûrement Eugenia. Le lendemain, Eugene arrive à Wentworth avec Felix. Ils les accueillent cordialement et invitent Félix et Eugène à rester avec eux. Ils mettent à leur disposition une maison séparée, où ils s'installent. Wentworth les accepte très bien, mais les Américains sont étrangers à toutes les habitudes des Européens, étrangers à leur gaieté, à leur amour du nouveau. Seule Gertrude est attirée par eux, seule elle est attirée par tout ce qui est nouveau, inconnu. Les Wentworth se demandent ce qui a amené Félix et Eugène dans leur pays. Félix est un artiste amateur, il dessine avec enthousiasme, grâce à son caractère sociable et gai il est facilement d'accord avec tout le monde et est très content de la vie. Felix propose à M. Wentworth de peindre son portrait, mais il n'accepte pas de poser, car poser est une sorte de paresse, et Wentworth est l'incarnation de la morale puritaine. Felix commence à peindre un portrait de Gertrude, la divertissant avec des histoires de ses aventures et voyages. Brand lui reproche d'avoir passé trop de temps avec Felix. Cela bouleverse toute la famille: Wentworth et Charlotte, inquiètes de la frivolité et des bizarreries de Gertrude, veulent vraiment qu’elle épouse Brand, qui, selon eux, a un effet bénéfique sur elle. Eugenia réorganise les meubles de la maison, va visiter Wentworths, commence un cuisinier nègre. Elle flirte avec Acton, qui est plus laïque et a des horizons plus larges que les autres, mais dans son cœur, il est aussi un Boston exemplaire. Acton essaie de susciter l'intérêt et l'amour d'Eugenia pour la nature de l'Amérique, pour ses habitants. Eugène lui raconte l'histoire de son mariage. Acton demande ce qu'elle ferait si son mari revenait vers elle. Elle répond qu'elle lui dirait: «Maintenant, c'est mon tour. Je romps avec vous, Votre Grâce! » Elle dit à Acton qu'elle a presque décidé d'envoyer le papier, qu'elle appelle son abdication, et de retrouver la liberté.
Wentworth demande à Felix s'il va rester en Amérique pour toujours, mais Felix n'a pas encore décidé. Sachant que Wentworth déprime la dépendance à l'alcool de son fils Clifford, Felix propose de le rapprocher d'Eugenia dans l'espoir que son passe-temps aidera le jeune homme à faire face à la dépendance à l'alcool. Pour Wentworth, une telle pensée semble sauvage: qu'est-ce qu'un garçon de vingt ans peut avoir en commun avec une femme mariée de trente-trois ans? Mais Eugene salue Clifford, et il lui rend de plus en plus visite. Felix termine le portrait de Gertrude, mais ils passent encore beaucoup de temps ensemble. Ils rencontrent souvent Charlotte et Brand, et Félix remarque que les jeunes s'aiment. Il partage son observation avec Gertrude, et elle, ayant pensé, est d'accord avec lui. Compte tenu du fiancé de la sœur de Brand, Charlotte supprime ses sentiments et Brand ne se rend tout simplement pas compte qu'elle n'aime vraiment pas Gertrude, mais Charlotte. Felix et Gertrude décident d'aider Brand et Charlotte à régler leurs sentiments. Félix avoue à Gertrude amoureuse. Il rêve de l'épouser, mais le pauvre artiste n'est pas un couple pour elle, et il a peur de l'échec.
Acton présente Eugene à sa mère, et cela les rassemble. Il essaie de comprendre ses sentiments, mais arrive à la conclusion qu'il n'est pas amoureux, et surtout, ce qui le motive, c'est la curiosité. Néanmoins, parti quelques jours pour affaires, il est tellement pressé de voir Eugène qu'il vient vers elle tard, ce qui la surprend vraiment. Voyant qu'elle s'ennuie, il l'invite à voyager ensemble à Niagara. Il demande si elle a envoyé sa renonciation, elle promet de répondre sur Niagara. Clifford apparaît soudainement, qui aurait regardé les dessins de Felix dans son atelier. Lorsque Clifford part, Eugene dit qu'il a guéri Clifford de l'ivresse et qu'il est tombé amoureux d'elle. En tant que jeune homme romantique, il a fait une règle de venir à elle à minuit. Acton dit à Eugene que tout le monde considère Clifford comme le fiancé de sa sœur Lizzy, et Eugene promet de ne pas encourager sa cour. Le lendemain, Clifford dit à Acton qu'il était avec Eugene quand il a entendu des bruits de pas et, craignant que ce soit son père, il s'est caché dans l'atelier de Félix. Incapable de sortir de là dans la rue, il entra dans le salon. À la question directe d'Acton s'il est amoureux d'Eugene, Clifford répond que non.
Felix dit à Eugenia qu'il a atteint la réciprocité de Gertrude et qu'elle est prête à partir avec lui en Europe. Eugene dit qu'Acton veut l'épouser, mais elle n'a pas encore décidé quoi faire, car il n'acceptera jamais de vivre en Europe. Félix la persuade d'accepter ce mariage. Acton ne va pas à Eugene pendant plusieurs jours. Eugene rend visite à la mère Acton et annonce qu'il va partir. La quittant, elle voit Acton allongé sur la pelouse sous un arbre et lui annonce son départ imminent. Acton se sent amoureux d'elle et essaie de la retenir. Encore une fois, il lui demande si elle a envoyé un papier pour lui redonner sa liberté. Elle dit oui. Acton se demande: "Est-ce le mensonge qu'il voulait entendre", mais ne prend aucune mesure décisive. Eugene invite Clifford à lui rendre visite en Europe et à lui rendre visite ici avant son départ, mais Clifford est plus intéressé à voir les amis de son père qu’à parler avec Eugenia. Elle est agacée: est-ce qu'elle s'en va vraiment sans rien? Les Américains en prose ne montrent pas la ferveur des sentiments qu'elle attend d'eux.
Felix ouvre les yeux de Brand au fait que Charlotte l'aime, le prêtre est stupéfait. Felix demande à Wentworth les mains de Gertrude, et Brand demande la permission de les épouser, ravissant tout le monde avec sa noblesse. Clifford fait une offre à Lizzy Acton, et tout le monde demande à Eugene de rester et d'assister aux mariages, mais elle est pressée de partir. Felix interroge sa sœur sur sa relation avec Acton. Eugene dit qu'elle l'a refusé. Elle n'a pas envoyé son consentement au divorce et retourne en Allemagne. Acton a bouleversé son départ, mais pas pour longtemps. Après la mort de sa mère, il épouse une fille douce et bien élevée. Félix et Gertrude vivent en Europe et ne rendent visite à leurs proches qu'une seule fois: ils viennent au mariage de Brand et Charlotte.
