L'action se déroule dans un avenir lointain sur l'une des planètes habitées, le niveau de développement de la civilisation qui correspond au Moyen-Âge terrestre. Cette civilisation est surveillée par des envoyés de la Terre - des employés de l'Institut d'histoire expérimentale. Leur activité sur la planète est limitée par l'ampleur du problème posé - les problèmes de l'impact exsangue. Entre-temps, des choses terribles se produisent dans la ville d'Arkanar et dans le royaume d'Arkanar: les stormtroopers gris attrapent et tuent de toute façon quiconque se démarque de la masse grise; un homme intelligent, instruit, enfin, juste alphabétisé peut mourir à tout moment aux mains de soldats à jamais ivres, stupides et diaboliques en robe grise. La cour du roi d'Arkanar, récemment l'un des plus éclairés de l'Empire, est désormais vide. Le nouveau ministre de la protection du roi Don Reba (récemment sorti du bureau du ministère, un fonctionnaire discret, maintenant la personne la plus influente du royaume) a effectué des destructions monstrueuses dans le monde de la culture Arkanar: qui a été accusé d'espionnage dans une prison appelée la Fun Tower, puis, avouant à tout le monde atrocités pendues sur la place; qui, moralement brisés, continuent de vivre à la cour, faisant pipi des vers glorifiant le roi. Certains ont été sauvés d'une mort certaine et transportés hors d'Arkanar par un éclaireur de la Terre Anton, qui vit à Arkanar sous le nom du noble don Rumata Estorsky, qui sert dans la garde royale.

Dans une petite cabane forestière, surnommée la Drunken Den par le peuple, il y a Rumata et Don Condor, le juge général et le gardien des grands sceaux de la république commerciale Soan et le terrien Alexander Vasilievich, qui est beaucoup plus âgé qu'Anton, en plus, il a vécu sur la planète pendant de nombreuses années et est mieux orienté dans l'environnement local. Anton explique avec enthousiasme à Alexander Vasilyevich que la situation à Arkanar dépasse le cadre de la théorie de base développée par les employés de l'Institut - un nouveau facteur à action systématique est apparu; Anton n'a pas de suggestions constructives, mais il a juste peur: ici, il ne s'agit pas de théorie, à Arkanar, c'est une pratique fasciste typique, quand les animaux tuent des gens à chaque minute. De plus, Rumata s'inquiète de la disparition après avoir franchi la frontière Irukan du Dr Budah, que Rumata allait faire passer clandestinement hors de l'Empire; Rumata craint qu'il ait été capturé par des soldats gris. Don Condor ne sait rien du sort du Dr Budah. Quant à la situation générale à Arkanar, don Condor conseille à Rumate d'être patient et d'attendre, sans rien faire, pour se souvenir qu'ils ne sont que des observateurs.

De retour à la maison, Rumata trouve Kira qui l'attend - la fille qu'il aime. Le père de Kira est assistant du scribe au tribunal et son frère est sergent des stormtroopers. Kira a peur de rentrer chez elle: son père apporte des papiers éclaboussés de sang de la Fun Tower pour la correspondance, et son frère rentre ivre à la maison, menace de couper tous les livres jusqu'au douzième genou. Rumata annonce aux domestiques que Kira vivra dans sa maison en tant que femme de ménage.

Rumata apparaît dans le lit du roi et, profitant du privilège le plus ancien de la famille Rumat pour chausser personnellement le pied droit des couronnés de l'Empire, annonce au roi que le médecin hautement qualifié Budakh, que lui, Rumata, a été renvoyé d'Irukan spécifiquement pour soigner un patient atteint de goutte du roi, a évidemment été capturé par des soldats gris Don Reba. À la stupéfaction de Rumata, Don Reba est clairement satisfait de ses paroles et promet de présenter Budah au roi aujourd'hui. Au dîner, un vieil homme voûté que la Rumata perplexe n'aurait jamais pris pour le Dr Budaha, connu de lui uniquement par ses écrits, invite le roi à boire le médicament qu'il a immédiatement préparé. Le roi boit le médicament en ordonnant à Budah de prendre lui-même un verre dans le gobelet.

Cette nuit dans la ville est agitée, comme si tout le monde attendait quelque chose. Laissant Kira aux soins de serviteurs armés, Don Rumata part en service de nuit dans la chambre du prince. Au milieu de la nuit, un homme bleu à moitié habillé et terrifié fait irruption dans le poste de garde, dans lequel don Rumata reconnaît le ministre de la Cour en criant: «Le Budakh a empoisonné le roi! Il y a une émeute dans la ville! Sauvez le prince! Mais il est trop tard - une quinzaine de stormtroopers font irruption dans la pièce, Rumata essaie de sauter par la fenêtre, cependant, frappé par le coup d'une lance, qui n'a pas encore percé la chemise en métal-plastique, il tombe, les stormtroopers parviennent à lui jeter un filet, ils le battent avec des bottes, le traînent devant la porte du prince, Rumata voit un tas de draps ensanglantés sur le lit et s'évanouit.

Après un certain temps, Rumata reprend ses esprits, il est emmené dans les appartements de Don Reba, et ici Rumata apprend que la personne qui a empoisonné le roi n'est pas du tout Budakh: le vrai Budakh est dans la Fun Tower, et le faux Budakh, qui a essayé la médecine royale, devant Rumata mourir avec un cri: "Tromper! C'était du poison! Pour quoi?" Ici, Rumata comprend pourquoi le matin, Rab était si heureux de ses paroles: il était impossible de repousser le roi du faux Budakh et il était impossible de trouver un roi, et des mains de son premier ministre, le roi n'aurait jamais pris de nourriture. Don Reba, qui a commis le coup d'État, informe Rumate qu'il est l'évêque et maître du Saint-Ordre, arrivé au pouvoir cette nuit. Il essaie de découvrir auprès de Rumata, qu'il surveille sans relâche depuis plusieurs années, qui il est - le fils du diable ou de Dieu ou un homme d'un puissant pays d'outre-mer. Mais Rumata insiste sur le fait qu'il est «un simple noble don». Don Rab ne le croit pas et admet qu'il a peur de lui.

En rentrant chez elle, Rumata rassure Kira, effrayée par les événements nocturnes, et promet de l'emmener loin, très loin d'ici. Soudain, on frappe à la porte - c'était l'avion d'attaque. Rumata attrape son épée, mais Kira, qui s'approche de la fenêtre, tombe, mortellement blessée par des flèches tirées d'une arbalète.

Bouleversé Rumata, se rendant compte que les stormtroopers sont apparus sur les ordres de Reba, ouvre son chemin vers le palais avec son épée, négligeant la théorie de "l'influence exsangue". Un dirigeable de patrouille jette des courants de gaz soporifique sur la ville, des collègues des services de renseignement ramassent Rumata-Anton et les envoient sur Terre.