: Le chiot et l'ours en peluche sont seuls dans la forêt. Avec le début de l'hiver, l'ours en peluche hiberne. Resté seul, le chiot survit et trouve un maître.

Le petit ours Neyev est né fin mars. Sa mère, un vieil ours, enseigne au bébé comment obtenir de la nourriture, comment éviter le danger. Ne se ménageant pas, la mère protège son petit.

La vie calme et insouciante de Neeva est interrompue par une rencontre avec le chasseur Challoner, qui tue l'ours pour le plaisir de la viande et de la graisse. Little Bear aspire à sa mère. Il semble à Challoner qu'il a commis un crime, et le chasseur emmène la bête avec lui. Neyeva rencontre le chiot maladroit et kornochy de Mickey. Challoner essaie de se faire des amis avec l'ours en peluche, mais Neyev le voit comme un ennemi. Okhotnk va emmener Miki et Neyev chez sa sœur.

En mettant l'ourson dans un sac et en l'attachant avec un chiot avec une corde, Challoner dans une navette flotte sur le lac. En nageant, Miki, sympathisant avec le petit ours, essaie de se faire des amis avec lui, mais il aspire à sa mère. Lors d'une de ces tentatives, la navette nage dans un endroit dangereux et l'ours en peluche avec le chiot tombe dans les rapides. Challoner ne peut en aucun cas les aider et je suis sûr qu'ils sont morts. Mais en raison de sa masse et de sa graisse, Neyev est insubmersible. Il devient une bouée de sauvetage pour un chiot attaché à lui.Enfin, le petit ours parvient à s'accrocher au hic, qui les transporte en toute sécurité à travers les rapides.

Après avoir débarqué, Neyeva et Miki se retrouvent dans la forêt, qui abrite l'ours en peluche. Mais Mikey a peur d'une zone inconnue, d'autant plus que, comme un chien domestique, il ne peut pas se nourrir dans la forêt, contrairement à Neyev, qui se nourrit de guêpes et de fourmis. Pour Mika, les dangers se cachent dans les bois à chaque tournant. En restant ensemble, les animaux s'entraident et acquièrent une expérience de survie. Enfin, devenus habitués, ils mènent une vie sereine.

Les rhumes viennent, et Neyeva entre en hibernation, Miki est laissé seul. Souffrant de solitude, il chasse près de la grotte où son ami dort. Ne comprenant pas ce qui se passe, Miki lui apporte de la nourriture, essayant de réveiller l'ours en peluche. Lors d'un blizzard, la grotte entre et Miki est perdu. Il mange l'appât dans des pièges tendus par l'Indien Jacques Lebo. Pour attraper le voleur, Lebo ajoute de la strychnine à l'appât. Survivant miraculeusement après le premier morceau de viande empoisonnée, Miki ne touche plus l'appât dans les pièges, mais mange des animaux vivants qui s'y trouvent. Lebo chasse un voleur. En s'échappant de Lebo, Miki entre dans une bataille mortelle avec les loups.

Pendant ce temps, Lebo achète un chien féroce nommé Neto, qui signifie «tueur». Neto doit briser le voleur et gagner le combat avec le chien du voisin Lebo, le videur Duran. Après avoir créé un piège rusé, Lebo attrape Miki dans un piège. Neto, il ordonne de se précipiter vers Miki, espérant que le chien s'occupera du voleur détesté.Mais enseignée par une dure vie de forêt, Miki se mord la gorge à un chien terrible. Blessé, Neto s'échappe dans la forêt et Lebo bat violemment Mika avec un club.

Miki Lebo, blessée, rentre chez elle. L'épouse de Lebo, Nanetta, souffrant des coups de son mari, s'attache au chiot et prend soin de lui. Lebo l'a frappée à la poitrine alors qu'elle nourrissait son premier-né. Le lait a disparu du coup et l'enfant est mort. Nanetta ne peut pas pardonner à son mari et cherche un abri sûr pour elle et sa fille. Lebo entraîne Miki, essayant de faire de lui un chien de combat. En secret de son mari, Nanette chouchoute Miki.

Lebo ramène Duran chez lui pour montrer quelle bête il a élevée. Nanetta, voyant que son mari balance Mikey avec un club, se précipite sur lui, essayant de protéger son animal de compagnie. Voyant que Lebo lève la main vers sa femme, Miki se précipite vers lui. Lebo tombe mort, se cognant la tête contre une bûche à proximité.

Durant enterrer un rival mort, et Nanetta se sent soulagé de se débarrasser du tyran. Duran a amené Mika avec lui, dans l'intention de l'exposer comme un chien de combat.

Lors du tournoi, Miki bat le redoutable adversaire, mi-chien mi-loup. Chalonner le reconnaît, blessé et relevé. Le chien et le propriétaire se précipitent l'un vers l'autre, et Chalonner prend Miki. Mais Duran n'a pas l'intention de donner un chien de combat qui lui a valu une bonne victoire. Il dit que Miki a mordu son ancien propriétaire Lebo et qu'il doit être abattu. Chalonner se rend chez Nanette pour découvrir la vérité. Duran et le propriétaire du chien perdant se jettent sur Chalonner, mais Miki sauve son maître.

Miki ressent une envie irrésistible pour l'ancienne maîtresse, ronge la ceinture et court vers elle. Bientôt Challoner apparaît dans la cabane. L'amour clignote entre lui et Nanetta.

Un jour, Miki s'enfuit pour chasser. Devenant à nouveau un chien domestique, il perd la vigilance d'un habitant de la forêt, et le malheur lui arrive: une bûche tombe sur un chien et ses pattes arrière lui sont enlevées. En récupérant, il court chez lui, mais les propriétaires ont quitté leur hutte. Mikey se retrouve à nouveau seul dans la forêt, mais maintenant sa solitude devient plus triste qu'auparavant.

Avec l'arrivée du printemps, Miki arrive dans la grotte, où son ami Neeva dort. Il mord l'ours par l'oreille et se réveille. Maintenant, les amis chassent à nouveau ensemble, s'entraident. À la fin de l'été, un feu de forêt chasse des amis d'une forêt familière et vivante. Dans un nouvel endroit, Neeva tombe dans le piège. Le propriétaire du piège veut donner l'ours aux jeunes mariés Nanetta et Chalonner, mais quand il voit qu'il s'agit déjà d'un ours adulte, il décide de le laisser partir. Les jeunes mariés ouvrent le piège et voient à côté de Mika, qui est venue aider son amie.

Maintenant, un ours dans un collier erre dans ces parties et un chien l'accompagne. En hiver, l'ours dort dans une cave spécialement creusée pour lui, et la nuit Miki vient à lui.